Integration für Microsoft Dynamics 365

Importiere Accounts und Kontakte aus Dynamics-365-Ansichten, recherchiere sie und schreib die Antworten in Dataverse zurück.

Was du damit machen kannst

Aus Ansichten importieren
Starte eine Compelling-Liste aus einer System- oder eigenen Ansicht mit Accounts oder Kontakten, einmalig oder laufend synchronisiert.
Antworten in Attribute schreiben
Ordne Insight-Spalten Standard- und eigenen Dataverse-Attributen zu und synchronisiere eine Liste einmal oder dauerhaft.
Aktualisieren statt duplizieren
Bestehende Datensätze werden über die Domain oder einen Abgleich mehrerer Felder gefunden, etwa wenn Filialen sich eine Domain teilen.
Klare Regeln je Feldtyp
Picklisten-Antworten werden den Optionen zugeordnet, lange Texte gekürzt, Lookup- und System-ID-Felder nie überschrieben.

1Öffne in Compelling die Integrationen und wähle Dynamics 365.
2Gib die URL deiner Umgebung ein, etwa https://contoso.crm.dynamics.com.
3Melde dich mit Microsoft Entra ID an und gib den Zugriff auf Accounts und Kontakte frei.
4Wähle den Abgleich, speichere ein Standard-Mapping und starte eine Liste aus einer Dynamics-365-Ansicht.

Wie oft synchronisiert Compelling mit Dynamics 365?

Laufend synchronisierte Listen prüfen Dynamics 365 alle fünf Minuten auf neue Einträge. Du kannst auch einmalig importieren.

Welche Felder kann Compelling nicht schreiben?

Lookup-Felder und Felder mit System-ID verweisen auf andere Datensätze und werden übersprungen. Das Mapping zeigt das vor dem Sync.