Pipedrive-Integration

Was du damit machen kannst

• Aus Filtern importieren

  Starte eine Compelling-Liste aus einem Pipedrive-Filter mit Organisationen oder Personen, einmalig oder laufend synchronisiert.

• Antworten in Felder schreiben

  Ordne Insight-Spalten Pipedrive-Feldern zu und synchronisiere eine Liste einmal oder dauerhaft.

• Aktualisieren statt duplizieren

  Bestehende Datensätze werden über die Domain oder einen Abgleich mehrerer Felder gefunden, etwa wenn Filialen sich eine Domain teilen.

• Ein Pipedrive-Filter pro Liste

  Jede synchronisierte Liste kann zwei eigene Filter bekommen, für Personen und Organisationen. Dafür legt Compelling ein Feld "Compelling List IDs" an.

• Sehen, was Compelling bearbeitet hat

  Ein optionales Feld "Last processed by Compelling" zeigt, ob und wann ein Datensatz synchronisiert und angereichert wurde.

So verbindest du es

1. 1Öffne in Compelling die Integrationen und wähle Pipedrive.
2. 2Melde dich bei Pipedrive an und gib den Zugriff auf Personen und Organisationen frei.
3. 3Leg fest, wie bestehende Datensätze gefunden werden: über die Domain oder mit dem Abgleich mehrerer Felder.
4. 4Speichere ein Standard-Mapping und starte eine Liste aus Pipedrive oder synchronisiere eine Liste dorthin.

Häufige Fragen