Salesforce-Integration

Was du damit machen kannst

• Reports und Ansichten importieren

  Starte eine Compelling-Liste aus einem Salesforce-Report oder einer Ansicht mit Accounts oder Kontakten.

• Antworten in Felder schreiben

  Ordne Insight-Spalten Standard- und eigenen Salesforce-Feldern zu, für Accounts und Kontakte.

• Aktualisieren statt duplizieren

  Bestehende Datensätze werden über die Domain oder einen Abgleich mehrerer Felder gefunden, etwa wenn Filialen sich eine Domain teilen.

• Beides synchron halten

  Compelling-Listen und deine Salesforce-Daten bleiben abgeglichen, mit Kontrolle pro Feld, was geschrieben wird.

So verbindest du es

1. 1Öffne in Compelling die Integrationen und wähle Salesforce.
2. 2Melde dich bei Salesforce an und gib den Zugriff auf Accounts und Kontakte frei.
3. 3Leg fest, wie bestehende Datensätze gefunden werden: über die Domain oder mit dem Abgleich mehrerer Felder.
4. 4Speichere ein Standard-Mapping und starte eine Liste aus Salesforce oder synchronisiere eine Liste dorthin.