monday.com-Integration

Importiere Kontakte und Accounts aus monday.com-Boards, recherchiere sie und schreib die Antworten in Spalten zurück.

Was du damit machen kannst

Aus Boards importieren
Starte eine Compelling-Liste aus deinem Kontakte-Board oder deinem Accounts-Board.
Antworten in Spalten schreiben
Ordne Insight-Spalten Board-Spalten zu und synchronisiere eine Liste einmal oder dauerhaft.
Aktualisieren statt duplizieren
Bestehende Datensätze werden über die Domain oder einen Abgleich mehrerer Felder gefunden, etwa wenn Filialen sich eine Domain teilen.
Kontakte bleiben beim Account
Compelling nutzt deine Verknüpfungsspalte, im monday CRM die Spalte "Accounts", damit jeder Kontakt beim richtigen Account bleibt.

1Öffne in Compelling die Integrationen und wähle monday.com.
2Melde dich bei monday.com an und gib den Zugriff auf die Boards frei.
3Wähle dein Kontakte-Board, dein Accounts-Board und die Spalte, die beide verknüpft.
4Wähle den Abgleich, speichere ein Standard-Mapping und starte eine Liste aus einem Board.

Bleibt ein monday.com-Board synchron?

Noch nicht. Importe aus monday.com laufen einmalig. Das Zurückschreiben nach monday.com geht einmal oder dauerhaft.